Area 01

Successioni ed eredità

Gestire un’eredità significa affrontare decisioni, documenti e adempimenti che spesso dipendono l’uno dall’altro. EREDORA ti accompagna dalla verifica iniziale alla dichiarazione di successione, fino agli eventuali adempimenti catastali, patrimoniali e legali collegati. Se non sai da quale pratica iniziare, puoi partire dal tuo problema: ti aiutiamo a individuare il percorso corretto. Quando sono necessarie attività riservate a notaio, avvocato, Autorità giudiziaria o altro professionista abilitato, EREDORA coordina il percorso senza sovrapporsi alle competenze professionali.

Orientamento guidato EREDORA

Devo presentare la successione?

Un percorso rapido e facoltativo: cinque domande essenziali per capire quali adempimenti potrebbero riguardare la tua situazione.

5 domandecirca 1 minutoorientamento immediato

Domanda 1 di 5Patrimonio immobiliare

Il defunto possedeva immobili o terreni?

Anche quote di proprietà o terreni possono incidere sugli adempimenti successori.

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Pratiche e servizi

Trova il percorso adatto alla tua situazione

Ogni voce descrive ciò che può essere richiesto. Il pulsante porta direttamente al passaggio corretto; il prezzo viene comunque mostrato nel riepilogo finale prima del pagamento.

Gestire la successione

01.01

Dichiarazione di successione

EREDORA raccoglie e verifica i dati degli eredi, della persona deceduta e dei beni da dichiarare, organizza la documentazione necessaria e predispone la dichiarazione di successione da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve essere presentata, nei casi previsti, entro dodici mesi dall’apertura della successione.

Prima dell’invio vengono controllati i dati essenziali, gli immobili e i rapporti patrimoniali conosciuti. Imposte, tributi, diritti e altri costi esterni sono indicati separatamente quando applicabili.

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01.02

Modifica o integrazione di una successione già presentata

Se una dichiarazione di successione è già stata presentata ma contiene omissioni, errori o dati da integrare, EREDORA verifica la dichiarazione precedente e individua il tipo di intervento necessario.

La pratica viene impostata come rettifica, integrativa, modificativa o sostitutiva secondo il caso concreto, evitando di applicare automaticamente il prezzo e il percorso previsti per una nuova successione standard.

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01.03

Volture catastali

Quando nella successione sono presenti immobili o terreni, è essenziale verificare che i dati catastali siano corretti e che le intestazioni risultino coerenti con la situazione reale. EREDORA controlla gli immobili indicati, le quote di possesso e la continuità delle intestazioni, segnalando eventuali anomalie da risolvere.

Nei casi ordinari la richiesta di voltura può essere collegata alla dichiarazione di successione; quando occorre una voltura separata o un ulteriore adempimento catastale, il servizio viene gestito secondo la procedura appropriata.

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Conoscere e ricostruire il patrimonio

01.04

Ricerca e ricostruzione del patrimonio ereditario

Prima di presentare una successione può essere necessario ricostruire con precisione l’insieme dei rapporti attivi e passivi riferibili al defunto: immobili, conti, investimenti, crediti, partecipazioni, debiti e altri rapporti patrimoniali conosciuti. EREDORA organizza le informazioni disponibili e aiuta a individuare gli elementi che devono essere verificati o acquisiti.

La ricostruzione dell’asse ereditario è particolarmente utile quando la situazione patrimoniale non è immediatamente chiara o quando gli eredi devono assumere decisioni consapevoli prima di accettare definitivamente l’eredità.

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01.08

Rapporti bancari e postali del defunto

Per predisporre correttamente una successione può essere necessario conoscere il saldo e la consistenza dei rapporti bancari o postali intestati o cointestati al defunto alla data del decesso. Tali informazioni possono riguardare conti correnti, depositi, titoli, investimenti e altri rapporti finanziari.

EREDORA può assistere gli aventi diritto nella predisposizione e nell’invio delle richieste agli intermediari indicati, organizzando le risposte ricevute ai fini della pratica successoria. Il servizio riguarda i rapporti conosciuti o individuati dal cliente e non costituisce una ricerca generalizzata dell’intero patrimonio finanziario del defunto.

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Decisioni sull’eredità

01.05

Accettazione dell’eredità

L’acquisto dell’eredità richiede un’accettazione, che può assumere forme diverse e può derivare anche da comportamenti che producono gli effetti dell’accettazione tacita. Per questo, prima di compiere atti sui beni ereditari, può essere opportuno verificare la posizione del chiamato e le conseguenze delle diverse scelte.

EREDORA effettua una prima ricognizione della situazione e, quando è necessario formalizzare l’accettazione o svolgere attività riservate, indirizza e coordina il cliente con il professionista o l’ufficio competente.

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01.06

Rinuncia all’eredità

Chi è chiamato a un’eredità può scegliere di rinunciarvi, ad esempio quando vi sono debiti rilevanti o quando la scelta risponde a specifiche esigenze familiari o patrimoniali. La rinuncia deve rispettare forme precise e non può essere gestita come una semplice dichiarazione privata.

EREDORA assiste nella raccolta dei documenti e nell’organizzazione della pratica, chiarendo i passaggi necessari e indirizzando il cliente verso il notaio o la cancelleria competente. Prima della rinuncia è importante verificare anche l’eventuale possesso di beni ereditari e gli atti già compiuti.

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01.07

Accettazione con beneficio d’inventario

L’accettazione con beneficio d’inventario consente di mantenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, limitando la responsabilità per i debiti ereditari nei limiti previsti dalla legge. In alcune situazioni, come quelle che coinvolgono minori o altri soggetti tutelati, il beneficio d’inventario assume una particolare rilevanza e può essere obbligatorio.

EREDORA supporta la preparazione documentale e il coordinamento della procedura, che richiede formalità e termini specifici e può coinvolgere notaio, Tribunale e, quando necessario, Giudice tutelare.

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Non sai quale pratica scegliere? Parti dal problema e usa la Guida ai servizi EREDORA.

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